¿Estar invertido en varias instituciones implica estar diversificado?
Uno de los desafíos más frecuentes en la gestión patrimonial es la falta de una visión consolidada del patrimonio. Muchas veces las inversiones se encuentran distribuidas entre distintos bancos, corredoras y administradoras, generando una sensación de diversificación que no siempre se traduce en una adecuada distribución de riesgos.
Contar con una visión integral permite comprender mejor la exposición real de una cartera, identificar concentraciones no deseadas y tomar decisiones más consistentes con los objetivos de largo plazo.
En esta nota para Elevest, Héctor Navarro, Managing Partner de Criteria Wealth Management, comparte su visión sobre la importancia de la consolidación patrimonial y el rol que la tecnología puede desempeñar para ofrecer un asesoramiento más transparente, integral y eficiente.