¿Qué es la Planificación Patrimonial?
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Conseguir los objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo requiere definir un plan, analizando y abordando los distintos aspectos de la estructura patrimonial del inversor.
Junto a expertos legales y tributarios desarrollamos soluciones a medida, para una adecuada protección de los activos y la planificación de la transferencia de riqueza a las próximas generaciones. En un contexto dinámico y flexible, para adaptarlo a cualquier cambio de circunstancias.
Gestión de Inversiones
Protección del Patrimonio
Gestión de Inversiones
Protección del Patrimonio
![man1](https://criteriawm.cl/wp-content/uploads/2021/04/man1.png)
Cliente
Objetivos de la Inversión
Horizonte de Tiempo
Tolerancia al Riesgo
Experiencia en Inversiones
+
Estructura Familiar
Activos Financieros y Reales
Planes de Retiro Vigentes
Situación Impositiva
Planificación Sucesoria
Reorganización Patrimonial Familiar
Una visión 360° de la realidad actual y futura.
![flecha](https://criteriawm.cl/wp-content/uploads/2021/04/flecha-1.png)