Nuestro Sello
En Criteria Wealth Management acompañamos a nuestros clientes con una mirada patrimonial integral, combinando experiencia local, capacidades regionales de apoyo y un enfoque disciplinado de asesoramiento.
Desde el año 2004, la red Criteria¹ ha desarrollado una trayectoria regional basada en cercanía, rigurosidad y foco en el cliente, reflejada en un patrimonio asesorado agregado de USD 2.500 millones y más de 200 integrantes.
En Chile, contamos con un equipo senior directamente involucrado en el acompañamiento de nuestros clientes, con procesos de apoyo y participación directa de sus principales ejecutivos en la operación diaria.
¹ En Chile, Criteria Wealth Management inició operaciones en mayo de 2021 y opera actualmente a través de Criteria Servicios Profesionales Financieros Ltda., sociedad inscrita y autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y es miembro de la Asociación Chilena de Asesores de Inversión. Las cifras y referencias a “Criteria” corresponden, según el caso, a distintas sociedades, vehículos, entidades o acuerdos vinculados a la red Criteria, y no necesariamente a información propia de la sociedad chilena.
Nuestro Sello
En Criteria Wealth Management acompañamos a nuestros clientes con una mirada patrimonial integral, combinando experiencia local, capacidades regionales de apoyo y un enfoque disciplinado de asesoramiento.
Desde el año 2004, la red Criteria¹ ha desarrollado una trayectoria regional basada en cercanía, rigurosidad y foco en el cliente, reflejada en un patrimonio asesorado agregado de USD 2.500 millones y más de 200 integrantes.
En Chile, contamos con un equipo senior directamente involucrado en el acompañamiento de nuestros clientes, con procesos de apoyo y participación directa de sus principales ejecutivos en la operación diaria.
Filosofía Criteria
Criteria deriva de un vocablo griego asociado al juicio y discernimiento necesarios para tomar decisiones de manera razonada.
MISIÓN
Acompañar a nuestros clientes en sus decisiones patrimoniales y de inversión, con una mirada integral, profesional y de largo plazo.
VISIÓN
Ser reconocidos por un asesoramiento patrimonial cercano, profesional y disciplinado, basado en relaciones de confianza y excelencia de servicio.
VALORES
Transparencia: claridad y honestidad en relaciones de largo plazo.
Proactividad: iniciativa, cercanía y foco en un servicio de excelencia.
Estructura Criteria
Una estructura institucional con equipos especializados, procesos de apoyo y participación directa de ejecutivos senior, orientada a acompañar a nuestros clientes con método, cercanía y alto estándar de servicio.
Liderazgo senior con trayectoria internacional
Héctor Navarro – Socio y Director Ejecutivo Criteria Chile
- +30 años de experiencia
- Ejerció como Head de Distribución en Chile para la propuesta de valor de Citi International Personal Banking (USA)
- Ingeniero Comercial (Univ. de Concepción, Chile)
Patricia Parise – Socia Fundadora y Presidente del Grupo Criteria
- +40 años de experiencia
- Actual Miembro del Comité de Inversiones de las Naciones Unidas
- Ejerció como Directora del Comité Ejecutivo de HSBC Argentina
- Licenciada en Organización y Técnicas Bancarias (Univ. Católica Argentina, Argentina) y Especialización en Mercado de Capitales (Univ. de Belgrano, Argentina)
Martín Barzi – Socio y Director Grupo Criteria
- +30 años de experiencia
- Ejerció como Head de Banca Privada Deustche Bank Cono Sur
- Licenciado en Administración de Empresas (Univ. Católica Argentina, Argentina) y Master en Finanzas (Univ. del Cema, Argentina)