Multi Family Office
En Criteria Wealth Management acompañamos a nuestros clientes con una mirada patrimonial integral, combinando asesoramiento en inversiones, planificación patrimonial, arquitectura abierta y acceso a capacidades complementarias.
Ventajas del enfoque Multi Family Office
Un modelo diseñado para entregar una mirada más integral, flexible y alineada con las necesidades del cliente, especialmente frente a estructuras más centradas en productos, plataformas o soluciones estandarizadas.
Patrimonio en perspectiva
Integramos información financiera, patrimonial y familiar para apoyar una lectura clara de la situación actual y de las decisiones a tomar.
Equipo multidisciplinario
Coordinamos distintas capacidades de análisis y apoyo para abordar inversiones, planificación patrimonial, liquidez y otras necesidades relevantes del cliente.
Experiencia local y capacidades internacionales
Combinamos conocimiento del contexto local con capacidades de apoyo de la red Criteria y acuerdos estratégicos, para analizar alternativas locales e internacionales según las necesidades del cliente.
Arquitectura abierta
Evaluamos alternativas de inversión, custodios, plataformas y proveedores externos, buscando soluciones consistentes con el perfil, objetivos y necesidades de cada cliente.
Acceso a custodios y plataformas
Acompañamos la evaluación de alternativas de custodia y plataformas de terceros, procurando que las posiciones se mantengan a nombre del cliente y según las condiciones de cada entidad.
Modelo flexible de servicio
Adaptamos el acompañamiento al tipo de relación, nivel de involucramiento y necesidades de cada cliente, según el alcance del servicio y las plataformas utilizadas.
Seguimiento cercano
Revisamos periódicamente la evolución del patrimonio y posibles ajustes frente a cambios en los mercados, objetivos o circunstancias personales del cliente.
