Una Visión Integral En Asesoramiento Patrimonial
¿Por qué Criteria Wealth Management?
En un entorno cambiante y complejo se hace necesario contar con una mirada experta, dinámica y confiable.
En Criteria Wealth Management brindamos asesoramiento patrimonial y de inversión con una mirada de Multi Family Office, personalizada según las necesidades, objetivos y perfil de cada cliente.
Acompañamos el análisis, ordenamiento y seguimiento del patrimonio, manteniendo los activos a nombre del cliente en entidades financieras de reconocida trayectoria.
Criteria se encuentra regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y es miembro de la Asociación Chilena de Asesores de Inversión.
Criteria Wealth Management opera actualmente a través de Criteria Servicios Profesionales Financieros Ltda., sociedad inscrita y autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y es miembro de la Asociación Chilena de Asesores de Inversión
Criteria Wealth Management SpA mantiene una solicitud de inscripción y autorización en trámite ante la CMF.
¿Qué nos diferencia?
Multi Family Office
Visión integral
Arquitectura abierta
Foco en los intereses del cliente
Acceso a Custodios y Plataformas
Activos a nombre del cliente
Reconocidas instituciones
Opciones locales e internacionales
Modelo de Servicio
Atención Personalizada
Ejecutivo Dedicado
Equipo Especializado
Foco en el Cliente
Asesoramiento a Medida
Control
Estructura Flexible
Soluciones en Asesoramiento Patrimonial
En Criteria Wealth Management ofrecemos un Modelo de Asesoramiento Integral, considerando distintas alternativas de productos y servicios, de acuerdo con el perfil y objetivos de cada inversor.
Soluciones en Asesoramiento Patrimonial
En Criteria Wealth Management ofrecemos un Modelo de Asesoramiento Integral, considerando distintas alternativas de productos y servicios, de acuerdo con el perfil y objetivos de cada inversor.
Asesoramiento en Inversiones
Planificación Patrimonial
Asesoramiento Contable y Tributario en Finanzas
Productos de Inversión
Consolidación de Estados Financieros
Soluciones de Liquidez y Transaccionales
Soluciones de Financiamiento
Otros Servicios
¿Quiénes Somos?
Con un equipo senior en Chile y capacidades regionales de apoyo, en Criteria Wealth Management acompañamos a nuestros clientes con una mirada patrimonial integral, método y foco en sus necesidades.
USD2.500M*
Activos
Asesorados
+200*
Integrantes
de Criteria
+24*
Años de
Trayectoria
* En Chile, Criteria Wealth Management inició operaciones en mayo de 2021 y opera actualmente a través de Criteria Servicios Profesionales Financieros Ltda., sociedad inscrita y autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y es miembro de la Asociación Chilena de Asesores de Inversión. Las cifras y referencias a “Criteria” corresponden, según el caso, a distintas sociedades, vehículos, entidades o acuerdos vinculados a la red Criteria, y no necesariamente a información propia de la sociedad chilena.
Presencia Regional, Acceso Internacional*
Contamos con capacidades regionales e internacionales de apoyo, a través de sociedades vinculadas, oficinas de la red Criteria y acuerdos estratégicos con instituciones financieras reconocidas.
Criteria ofrece a sus clientes sus servicios a través de 10 oficinas en 7 países, para encontrar la mejor combinación que cubra las necesidades de cada inversor.
* Las referencias a presencia regional, oficinas, acuerdos estratégicos y red Criteria corresponden, según el caso, a distintas sociedades, vehículos, entidades o acuerdos vinculados a la red Criteria, y no necesariamente a información propia de la sociedad chilena (Criteria Servicios Profesionales Financieros Ltda., sociedad inscrita y autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y es miembro de la Asociación Chilena de Asesores de Inversión)
La red Criteria cuenta con oficinas y acuerdos estratégicos en distintas jurisdicciones, que permiten apoyar el análisis de alternativas locales e internacionales según las necesidades de cada cliente.