Servicios Personalizados
para cada inversor
Soluciones en
Asesoramiento Patrimonial
En Criteria Wealth Management, comprender la realidad y objetivos de cada cliente es una tarea prioritaria, para acompañar el análisis de alternativas de inversión, planificación y servicios complementarios de acuerdo con su perfil y necesidades.
Cada propuesta se construye a partir de un proceso de análisis y seguimiento, buscando alinear las alternativas evaluadas con la realidad patrimonial, objetivos y horizonte de cada cliente.
Asesoramiento en Inversiones
Entendemos que las mejores decisiones de inversión surgen de un proceso disciplinado, con educación al inversor, análisis de riesgo y seguimiento permanente, evitando acciones guiadas por factores emocionales.
Planificación Patrimonial
Un proceso complementario al asesoramiento de inversiones, orientado a ordenar y estructurar el patrimonio con una mirada de mediano y largo plazo.
Alternativas de Inversión
Evaluamos una amplia gama de alternativas de inversión, de acuerdo con el perfil de riesgo y objetivos de cada cliente.
Apoyo Contable y Tributario
A solicitud del cliente, acompañamos el análisis de aspectos contables y tributarios vinculados a su planificación patrimonial y de inversiones, coordinando el trabajo con estudios externos especializados.
Liquidez sobre Posiciones
A solicitud del cliente, acompañamos el análisis de alternativas de liquidez vinculadas a su patrimonio o posiciones de inversión, ofrecidas por entidades externas y sujetas a disponibilidad, evaluación, condiciones y aprobación de dichas entidades.
Criteria Wealth Management no entrega recursos, no aprueba operaciones ni garantiza su disponibilidad.
Soluciones de Liquidez
A solicitud del cliente, acompañamos el análisis de alternativas destinadas a administrar saldos líquidos y cubrir necesidades operativas vinculadas a su patrimonio e inversiones, a través de entidades externas.
Según disponibilidad, condiciones y aceptación aplicables, estas alternativas pueden incluir tarjetas vinculadas a cuentas mantenidas en dichas entidades y programas de administración automática de saldos en efectivo. La contratación, custodia y operación de estos servicios corresponde a las entidades respectivas.
Consolidación de Posiciones
Visión agregada de posiciones en distintos custodios, mediante herramientas propias o de terceros, para apoyar el análisis patrimonial y la toma de decisiones.