Servicios Personalizados
para cada inversor
Soluciones en
Gestión Patrimonial
En Criteria Wealth Management comprender la realidad y objetivos del inversor es una tarea prioritaria, para así poner a disposición la combinación adecuada de productos y servicios.
Ofrecemos un modelo de asesoramiento integral en gestión patrimonial, a través de una completa gama de productos y servicios, combinados de acuerdo a la necesidades de cada inversor.
Asesoramiento en Inversiones
Entendemos que el éxito en las inversiones surge de un proceso disciplinado en las decisiones, con educación al inversor, control del riesgo y gestión activa, evitando acciones guiadas por factores emocionales.
Planificación Patrimonial
Un proceso complementario a la gestión de inversiones, apuntado a estructurar y proteger el patrimonio en el mediano y largo plazo.
Productos de Inversión
Acceso a una amplia gama de alternativas que se adaptan a los distintos perfiles de riesgo y objetivos de cada inversor.
Asesoramiento Contable y Tributario en Finanzas
Apunta a definir el formato más adecuado para implementar las estrategias de planificación patrimonial y de inversiones, a través de alianzas estratégicas con estudios contables y tributarios de reconocida experiencia en inversiones financieras locales e internacionales.
Soluciones de Financiamiento
Para afrontar necesidades específicas o para oportunidades de inversión estratégicas, a través de la garantía del portafolio de inversiones.
Soluciones de Liquidez y Transaccionales
En forma centralizada, simple y ágil, permite gestionar las necesidades transaccionales diarias, al mismo tiempo que se preservan los saldos en efectivo con máxima seguridad.
A través de nuestros acuerdos estratégicos con entidades internacionales, el inversor accede a:
• Tarjetas de crédito (con débito automático en su cuenta).
• Programas de depósito automático de los saldos en efectivo, que generan una protección superior a la oferta tradicional de los modelos bancarios internacionales.
Consolidación de Estados Financieros
Un servicio que permite una visión y análisis agregado de las posiciones en diferentes custodios, para una mejor toma de decisiones.
Otros Servicios
• Asesoramiento Inmobiliario en
Estados Unidos.
• Asesoría en fusiones y adquisiciones.