Modelo de Servicio
En Criteria Wealth Management brindamos un modelo de asesoramiento patrimonial flexible, que puede abordarse de forma integral o modular, según las necesidades, perfil y alcance del servicio acordado con cada cliente.
Un modelo integral o modular
Adaptamos el acompañamiento a las necesidades de cada cliente, pudiendo abordar el servicio de forma integral o por módulos, según el alcance acordado.
Asesoramos
Definimos junto al cliente una estrategia patrimonial y de inversión, considerando sus objetivos, perfil de riesgo, horizonte y necesidades específicas.
Acompañamos la Implementación
Apoyamos el análisis de alternativas locales e internacionales, incluyendo plataformas, custodios y soluciones complementarias provistas por entidades externas, según corresponda.
Consolidamos
A partir de la información disponible, integramos posiciones mantenidas en distintas entidades para entregar una visión multi-entidad, junto con análisis de instrumentos, revisión de costos asociados y reportes de seguimiento que apoyen la revisión periódica de la estrategia patrimonial.
Como apoyo al modelo de asesoramiento, integramos distintas capacidades para entregar una experiencia cercana, ordenada y profesional.
Arquitectura Abierta
Evaluamos alternativas disponibles en distintas plataformas, custodios y proveedores, de acuerdo con las necesidades, perfil y objetivos de cada cliente.
Apoyo Operativo
Coordinamos el seguimiento de temas administrativos y operativos vinculados al servicio, facilitando la interacción del cliente con las entidades correspondientes.
Equipo de Análisis de Inversiones
Apoya al asesor financiero en el análisis de mercados, clases de activos, instrumentos y alternativas de inversión para el proceso de asesoramiento.
Información de Mercado
Compartimos reportes, análisis y encuentros con especialistas para apoyar la comprensión de la situación y perspectivas de los mercados locales e internacionales.