Acceso a Custodios y Plataformas
En Criteria Wealth Management entendemos la importancia de que los activos se mantengan en entidades especializadas, bajo estructuras de custodia y operación propias de cada institución.
Nuestro foco es brindar un servicio de asesoramiento patrimonial e inversiones, acompañando al cliente en el análisis de alternativas de custodia y plataformas de terceros, según sus necesidades, perfil y objetivos.
A través de acuerdos estratégicos con entidades financieras reconocidas, Criteria Wealth Management puede actuar como asesor externo del cliente, sin custodiar activos ni recibir fondos de clientes.
Nuestra trayectoria nos ha permitido generar acuerdos estratégicos con entidades financieras reconocidas, en las que Criteria Wealth Management puede actuar como asesor externo del cliente, sin custodiar activos ni recibir fondos de clientes.
Mecanismos de Resguardo
en Inversiones Internacionales
Las entidades internacionales con las que existen acuerdos o relaciones de colaboración pueden contar con mecanismos de custodia, segregación y cobertura aplicables según la jurisdicción, tipo de cuenta, instrumento y condiciones propias de cada entidad, los que se presentan en el siguiente esquema a modo ilustrativo.
El alcance, límites y condiciones de estos mecanismos dependen de cada entidad y no constituyen garantía de rentabilidad ni de protección absoluta frente a pérdidas de mercado.
Solidez de la entidad
financiera.
Activos a nombre
del cliente.
Coberturas aplicables
según jurisdicción.
Eventuales coberturas
adicionales.
Protección de las
Inversiones Internacionales
Las instituciones internacionales con las cuales mantenemos acuerdos estratégicos utilizan un esquema que genera capas de protección que operan en forma conjunta.
Solidez Financiera
de la Institución.
Activos segregados a
nombre del Inversor.
Entidades de Cobertura
(ej: SIPC).
Cobertura Adicional con
Compañías de Seguros.